Démarrer avec Smartisi, c'est suivre un parcours en trois étapes, pensé pour que votre cabinet soit opérationnel rapidement — sans rupture dans votre activité. Du déploiement de l'application à la formation de vos équipes, nos équipes vous accompagnent à chaque étape, puis tout au long de votre utilisation de l'outil.
Chaque cabinet a son organisation, ses outils et ses habitudes. Notre méthode d'onboarding s'adapte à votre contexte tout en suivant un cadre éprouvé en trois étapes.
Nous configurons votre environnement Smartisi : paramétrage du cabinet, des entités de facturation, des catégories d'affectation et des accès de vos collaborateurs, pour que l'outil reflète dès le premier jour l'organisation réelle de votre cabinet.
Vos données existantes — portefeuille clients, dossiers, historique de facturation — sont chargées dans Smartisi. Cette étape garantit une continuité totale : vos équipes retrouvent dans Smartisi l'historique complet de chaque client, sans ressaisie.
Étape essentielle pour une bonne prise en main de l'outil : nous formons vos équipes aux usages du quotidien — CRM, production, facturation — pour qu'elles soient autonomes et à l'aise dès la mise en production.
L'onboarding n'est qu'une première étape. Tout au long de l'utilisation de Smartisi, nos équipes support et produit restent à vos côtés : pour répondre à vos questions, résoudre les difficultés du quotidien et faire évoluer l'outil avec vos besoins.
Prendre Smartisi en main n'exige pas de formation interminable : chaque module dispose de modes opératoires détaillés, rédigés avec soin et mis à jour à chaque évolution de l'application.
La base documentaire Smartisi couvre l'intégralité des fonctionnalités : CRM et portefeuille clients, production et missions, facturation et abonnements, rentabilité, conformité LAB et Smartisi AI. Chaque mode opératoire est illustré, étape par étape, avec les cas d'usage du quotidien des cabinets.
Discutons de votre cabinet et planifions ensemble votre parcours de mise en route avec Smartisi.